阿里巴巴向美國監(jiān)管機構(gòu)遞交的IPO招股文件顯示，IPO區(qū)間60~66美元，將發(fā)售3.2億份ADS，若算上給承銷商多余股份，最高融資額243億美元。以IPO區(qū)間中值計算，阿里巴巴市值1550億美元。據(jù)彭博資訊此前的報道，阿里巴巴計劃從9月8日起路演，持續(xù)約兩周；9月18日或敲定IPO價格，正式交易于轉(zhuǎn)天進行。
這應(yīng)該是阿里上市前最后一次實質(zhì)性更新上市招股書，亮點很多，也基本解答了此前大家對關(guān)于“阿里上市”問題的諸多猜測。鈦媒體編輯總結(jié)了關(guān)于估值、關(guān)于合伙人、關(guān)于哪些股東套現(xiàn)、關(guān)于馬云如何面對未來美國資本市場更大爭議等關(guān)鍵要點：
1、關(guān)于估值
阿里巴巴向美國監(jiān)管機構(gòu)遞交的IPO招股文件顯示，IPO區(qū)間60~66美元，將發(fā)售3.2億份ADS，若算上給承銷商多余股份，最高融資額243億美元。這意味著阿里巴巴市值1542～1698億美元。以IPO區(qū)間中值計算，阿里巴巴市值1550億美元。據(jù)彭博資訊此前的報道，阿里巴巴計劃從9月8日起路演，持續(xù)約兩周。
根據(jù)此番招股書顯示的價格區(qū)間，阿里巴巴很可能成為美國歷史上最大的IPO。納斯達克歷史上，Visa公司在2008年共募集了197億美元；科技股IPO方面，F(xiàn)acebook在2012年上市時籌資資金160億美元。若以66美元IPO價格計算，阿里巴巴還將成為全球市值第三大的互聯(lián)網(wǎng)公司，僅次于谷歌和Facebook。
2、關(guān)于股東售股
雅虎將出售4.9%，售后仍持有16.3％；
軟銀：不出售；
中投公司：將出售0.6%，售后仍持有2.1%；
國家開發(fā)銀行：出售約0.2%,售后仍持有0.8%;
中信資本：出售約0.2%,售后仍持有0.8%;
銀湖資本等也將出售一定比例持股；
阿里巴巴馬云和蔡崇信也將出售很低比例股份，以確保老股東的權(quán)益不被過多稀釋。
3、關(guān)于合伙人
阿里巴巴集團新增3名合伙人。包括淘寶創(chuàng)始人之一、現(xiàn)阿里云告急研究員蔡景現(xiàn)；阿里巴巴國際站萬永新；支付寶“傳奇架構(gòu)師”倪行軍。
4、關(guān)于爭議?
招股書中還附有馬云致投資者的一封信，坦言在15年爭議中，公司可謂如履薄冰，而他本人又是一個充滿各種爭議的創(chuàng)始人。
“過去的15年，我們走的并不容易，在一片的爭議和挑戰(zhàn)中，走到了今天。盡管天天如履薄冰，我們還是常常發(fā)現(xiàn)必須面對復(fù)雜局面，平衡與協(xié)調(diào)各方利益，并做出艱難選擇：買家賣家的利益，賣家間的競爭關(guān)系，創(chuàng)業(yè)精神和監(jiān)管者的關(guān)系，開拓創(chuàng)新和穩(wěn)健保守的關(guān)系，諸如此類?！?/p>
“任何一次巨大的創(chuàng)新和進步背后都會有與保守和既得利益群體的角逐，有人支持也必然有人反對?！?/p>
“我們這次在美國成為公眾公司以后，以前的所有爭議性難題不僅不會減少，而且可能增加更多的挑戰(zhàn)。當一家來自東方文明古國的大型互聯(lián)網(wǎng)公司闖入全球視野，其產(chǎn)生的文化、價值觀、法律、甚至地緣政治等因素的沖撞，會導致很多問題復(fù)雜化。另外，我本人就是一個充滿各種爭議的創(chuàng)始人，圍繞我也一定不會缺乏許多令人頭痛的話題和爭論。。。我們希望這些爭議是建設(shè)性的，可以為全球化的討論貢獻新的思路?！?/p>
“回避挑戰(zhàn)不是我們的做事風格。假如您是我們的股東，您一定也會因為我們而增加不少困惑。但我在這里清楚的告訴大家：不管發(fā)生任何事，我們一定會頑固的堅持我們的理想，堅持做自己，堅持做未來，堅持誠信透明的公司治理原則?！?/p>